Alejandro dan Matt secara brutal memukuli Ted untuk memaksanya mengungkapkan nama petugas lain yang bekerja untuk Díaz.
Setelah tim mengetahui bahwa Díaz telah dipanggil kembali ke Meksiko, mereka bersiap untuk menyerang terowongan di dekat Nogales.
Matt mengungkapkan kepada Kate dan Reggie bahwa keterlibatan mereka adalah kebutuhan teknis karena CIA tidak diizinkan untuk beroperasi sendirian di dalam perbatasan AS.
Reggie yang marah memberi tahu Kate bahwa mereka harus pergi, tetapi dia bersikeras untuk tetap tinggal untuk mengetahui tujuan misi yang sebenarnya.
Saat baku tembak dengan kartel dimulai, Kate mengikuti Alejandro ke Meksiko.
Dia melihat dia menculik Silvio, seorang perwira polisi Sonora korup yang bekerja sebagai salah satu bandar narkoba Díaz.
Kate mencoba untuk menangkap Alejandro, tapi dia menembaknya di Kevlar -nyarompi sebelum pergi dengan Silvio di bawah todongan senjata.
Di sisi perbatasan AS, Kate menghadapi Matt, yang menjelaskan misi tersebut adalah bagian dari operasi yang lebih luas untuk mengkonsolidasikan kartel menjadi satu kesatuan yang dapat lebih mudah dikendalikan oleh AS.