Network
Menemukan klub terbunuh, Alice menyalurkan roh Hatton, yang mengungkapkan bahwa Nimue mencari Hellboy untuk menyebabkan kiamat.
Lengan Nimue diambil oleh Gruagach, dan Nimue mengalihkan perhatian Hellboy dengan menarik rasa frustrasinya, membiarkan Gruagach melarikan diri.
Hellboy mengungkapkan bahwa Gruagach adalah seorang changeling yang mengambil tempat bayi Alice sebelum Hellboy mencapnya dengan besi dan memaksanya untuk mengembalikan Alice, yang menyebabkan Gruagach membenci Hellboy karena mengambil kesempatannya untuk menjadi manusia.
Daimio membawa mereka ke markas M11 sebelum diam-diam memperoleh peluru khusus untuk membunuh Hellboy.
Setelah berdebat dengan Bruttenholm tentang adopsinya, Hellboy dengan marah pergi sampai dia secara ajaib dipindahkan ke rumah Baba Yaga.
Setelah menembak mata Baba Yaga, Hellboy dibujuk untuk menyerahkan salah satu matanya untuk mencari lokasi Nimue.
Hellboy mengingkari kesepakatan dan dikutuk kehilangan orang yang dicintai. Dalam perjalanan ke lokasi Nimue di Pendleton, Daimio mengungkapkan kepada Alice bahwa dia adalah satu-satunya yang selamat dari serangan jaguar iblis.
Nimue sepenuhnya memulihkan dirinya dan membunuh coven-nya, tetapi menyelamatkan Ganeida. Hellboy mencoba menghentikannya, tetapi kewalahan.
