Setelah syuting di sebuah kuil, aktris Marika Matsumoto menemukan dirinya membuat benang dan kabel menjadi lingkaran yang saling berhubungan dalam tidurnya.
Kobayashi menyiapkan kamera untuk merekamnya pada suatu malam dan menangkap suara yang mengucapkan kata "Kagutaba".
Kobayashi mengunjungi sejarawan lokal, Tanimura, yang memberitahunya bahwa Kagutaba adalah nama setan . Penduduk sebuah desa bernama Shimokage pernah memanggil Kagutaba, tetapi memenjarakannya karena tidak mematuhi perintah mereka.
Ritual tahunan dilakukan untuk menenangkan Kagutaba sampai desa tersebut dihancurkan pada tahun 1978 untuk membuat bendungan. Ritual terakhir, yang difilmkan, dilakukan oleh seorang pendeta dan putrinya.
Di akhir ritual, putrinya menjadi histeris; Tanimura mengatakan bahwa dia diyakini telah kerasukanoleh Kagutaba.
Kobayashi mengetahui bahwa putrinya adalah Junko Ishii. Dia mengetahui bahwa Ishii bekerja di sekolah perawat tempat dia membantu melakukan aborsi ilegal dan mencuri janin.
Marika mengungkapkan bahwa tetangganya Midori bunuh diri dengan cara digantung. Midori, bersama dengan enam orang lainnya termasuk Osawa, gantung diri di taman menggunakan tali yang mirip dengan tali Marika.