Seorang pedagang senjata ilegal Prancis yang telah memperoleh rencana konstruksi untuk miniatur bom nuklir. Dia berniat untuk menjual ke Hassan.
Victor kehilangan rencana ini karena saudaranya David, yang menyembunyikannya sebelum dia dibunuh oleh Victor.
Kim curiga bahwa rencana tersebut mungkin dimiliki oleh istri Amerika David, Kate, dan putri mereka yang berusia 9 tahun, Sophie, yang pindah dari Prancis kembali ke Wicker Park, Chicago, setelah kematian David.
JJ dan Bobbi pindah ke gedung tempat tinggal Kate dan Sophie, dan mengatur pengawasan mereka.
Baca Juga: Sinopsis DEAR ZINDAGI di ANTV: Kisah Cinta Shah Rukh Khan-Alia Bhatt antara Dokter dan Pasien
Namun, Sophie segera menemukan salah satu kamera tersembunyi mereka, menarik kembali sinyalnya dan menemukan pos operasi.
Menghadapi JJ dan Bobbi, dia memeras JJ untuk menemaninya sementara dia mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan anak Amerika dan mendapatkan beberapa teman baru di sekolahnya Sekolah Piagam Oaktree.
Terlepas dari kecanggungan sosial JJ, keduanya perlahan mulai terikat, dan JJ juga berkenalan dengan Kate dan tetangganya Carlos dan Todd.
Sophie meminta JJ melatihnya dalam dasar-dasar perdagangan spionase, dan mendekatkan dia dan ibunya.