Marah, Viktor menolak untuk mempercayai peringatan Selene tentang pengkhianatan Kraven, dan mengingatkannya bahwa sesama tetua Marcus seharusnya dibangunkan sebelum dia.
Sambil menunggu penilaian Kraven karena menentangnya, Selene mengikat Michael, takut gigitan Lycan akan mengubahnya menjadi manusia serigala saat bulan purnama terbit.
Saat mereka berdua terikat, dia secara bertahap menceritakan lebih banyak tentang masa lalunya, mengungkapkan bahwa Viktor mengadopsinya dan mengubahnya menjadi vampir setelah kematian keluarganya di tangan Lycans, yang mengarah ke kampanye balas dendam terhadap mereka.
Selene kemudian berhasil menangkap dan menculik ilmuwan Lycan Singe, sedangkan Lycans berhasil menangkap Michael.
Saat ditahan di sarang Lycans, Michael segera mengetahui bahwa Lucian pernah jatuh cinta dengan putri Viktor, Sonja, dan Viktor membunuhnya setelah dia menemukan perselingkuhan terlarang mereka.
Lucian mengklaim bahwa Lycan pernah menjadi budak vampir, dan perang dimulai ketika mereka bangkit melawan mereka dan berjuang untuk kebebasan mereka.
Di mansion vampir, Singe yang tertawan mengungkapkan bahwa Selene mengatakan yang sebenarnya tentang pengkhianatan Kraven, dan dia mengungkapkan mengapa Lycan menginginkan Michael.
Vampir dan Lycan sebenarnya memiliki leluhur yang sama, dan Michael adalah keturunan langsung dari leluhur itu.