Di feri ke pulau, seekor kuda ditakuti oleh Rachel dan melompat ke kematiannya.
Di pulau itu, dia menemukan Anna memiliki seorang gadis adopsi, Samara, tetapi Richard mengklaim itu tidak benar.
Rachel berbicara dengan tabib pulau, yang menjelaskan bahwa Anna mengadopsi Samara karena kemandulannya.
Samara memiliki kemampuan untuk menggoreskan gambar secara psikis ke objek dan ke dalam pikiran orang, menyiksa orang tua dan kuda mereka.
Noah menemukan file psikiatri di Samara yang menyebutkan rekaman video hilang yang terakhir dilihat oleh Richard.
Kembali ke rumah Morgan, Rachel menemukan video yang hilang, menontonnya untuk menemukan Samara menjelaskan kekuatannya selama sesi terapi.
Menemukan Rachel, Richard menyerangnya dan kemudian menyetrum dirinya sendiri sampai mati di kamar mandi, bersikeras bahwa Samara itu jahat, dan bahwa tindakan Rachel telah membahayakan mereka semua. Nuh tiba dan dia serta Rachel memasuki gudang.