Di Istanbul, tim Hurley diidentifikasi, Victor dibunuh oleh Ghost, dan upaya mencegat perangkat pemicu gagal.
Rapp mengejar penjual ke apartemennya, dan setelah membunuh pria itu, mengambil laptopnya.
Informasi tersebut mengarahkan tim ke Roma, di mana operator Orion mengidentifikasi seorang fisikawan nuklir yang diperlukan untuk membuat bahan nuklir menjadi senjata nuklir fungsional.
Saat berada di Roma , Rapp menemukan rekan kerjanya, Annika, sebagai agen asing untuk Iran.
Dia menjelaskan bahwa dia bekerja untuk faksi arus utama Iran yang berusaha menghentikan kelompok garis keras memperoleh bahan nuklir.
Selama pertemuan antara Hurley dan kontak Iran, Ghost menyergap mereka, membunuh kontak tersebut dan menangkap Hurley.
Di rumah persembunyian CIA di Roma, Annika dipindahkan di bawah penjagaan oleh dua agen Mossad saat Rapp mencegat mobil dan membebaskannya.