Namun, Sophie segera menemukan salah satu kamera tersembunyi mereka, menarik kembali sinyalnya dan menemukan pos operasi.
Menghadapi JJ dan Bobbi, dia memeras JJ untuk menemaninya sementara dia mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan anak Amerika dan mendapatkan beberapa teman baru di sekolahnya Sekolah Piagam Oaktree.
Terlepas dari kecanggungan sosial JJ, keduanya perlahan mulai terikat, dan JJ juga berkenalan dengan Kate dan tetangganya Carlos dan Todd.
Sophie meminta JJ melatihnya dalam dasar-dasar perdagangan spionase, dan mendekatkan dia dan ibunya.
Namun, Kim akhirnya mengetahui tentang keterlibatan pribadi JJ dengan targetnya dan mengeluarkan dia dan Bobbi dari misi tersebut.
JJ mengungkapkan tugasnya kepada Kate, yang menolaknya dengan jijik. Pada saat yang sama, Victor menemukan dan menangkal pengawasan CIA dan memaksa pengacaranya Koll untuk mengungkapkan di mana David mungkin menyembunyikan rencana tersebut.
Setelah memalsukan kematiannya sendiri, dia pergi ke Chicago, menghadapi Kate, JJ, dan Sophie dan mengambil kembali rencananya.