Keluarga Liu Bei, termasuk selirnya Qilan, tinggal di markas Cao Cao bersama dengan Guan Yu.
Cao Cao menghujani Guan Yu dengan hadiah berharga, berharap sang jenderal akan tersentuh dan memutuskan untuk tetap di sisinya, tetapi Guan menolak untuk melepaskan kesetiaannya kepada Liu Bei.
Ketika Guan Yu menerima kabar bahwa Liu Bei berlindung di bawah Yuan Shao, dia bernegosiasi dengan Cao Cao untuk membebaskan keluarga Liu.
Cao Cao setuju, tapi Qilan tetap tinggal bersama Guan Yu. Saat Cao Cao menyadari bahwa Guan Yu diam-diam jatuh cinta dengan Qilan, dia menipu Guan untuk mengonsumsi makanan yang dibubuhi afrodisiak.
Dengan harapan Guan akan mengungkapkan perasaannya kepada Qilan dan memperkosanya saat dia tidak bisa bergerak.
Namun, Guan Yu berhasil mempertahankan ketenangannya dan menahan diri untuk tidak menghormati selir saudara angkatnya.
Dia dan Qilan membuat persiapan untuk meninggalkan Cao Cao setelah dia mengetahui keberadaan Liu Bei dari utusan yang dikirim oleh Liu sendiri.
Pengikut Cao Cao sangat menentang keputusan tuan mereka untuk mengizinkan Guan Yu pergi karena mereka merasa bahwa Guan mungkin menjadi ancaman bagi tuan mereka di masa depan.