Setsu dan Leviathan sedang dalam perjalanan menuju benua ras setengah binatang. Tiba-tiba kendaraan yang ditumpangi berhenti dan mempersilahkan dua orang gadis untuk ikut naik
Ternyata salah satunya adalah murid Setsu 5 tahun yang lalu, Alizee. Ia bersama dengan adik angkatnya yaitu Amelle yang ditemukannya dalam sebuah desa.
Alizee bercerita bahwa di desa itu sering diteror oleh seekor naga besar. Setiap naga itu datang, pasti ada orang-orang yang hilang, termasuk kakak kandung Amelle.
Mereka juga mash yakin bahwa orang-orang yang hilang itu belum mati, hanya dipindahkan ke dunia berbeda.***