Abe mengetahui bahwa Samael dibangkitkan oleh Rasputin, yang telah memberi Samael kekuatan untuk bereinkarnasi dan membagi esensinya, menyebabkan dua telur makhluk itu menetas dan matang setiap kali salah satunya mati.
Baca Juga: Sinopsis Film P STORM di TRANSTV: Kisah Polisi yang Menyamar di Penjara Untuk Selidiki Kasus Suap
Abe juga sedih mengetahui bahwa Bruttenholm sedang sekarat.
Menyimpulkan bahwa telur-telur itu ada di selokan, Hellboy, Abe, dan beberapa agen FBI turun untuk menghancurkannya. Abe terluka saat mencari telur, sementara Kroenen membunuh sebagian besar agen.
Kroenen, yang tubuhnya dimutilasi dijalankan oleh bagian mekanis, menutup diri, berpura-pura dikalahkan, dan dibawa ke biro. Direktur FBI Tom Manning marah atas kecerobohan Hellboy.
Myers mengajak Liz keluar untuk minum kopi dan mengobrol. Hellboy, yang cemburu pada Myers, diam-diam mengikuti mereka dan meninggalkan biro tanpa penjagaan.
Kroenen menghidupkan kembali dirinya dan Rasputin muncul di biro, menghadapi Bruttenholm. Rasputin memberinya visi masa depan, menunjukkan bahwa Hellboy adalah agen yang akan menghancurkan dunia.
Namun, Bruttenholm mengatakan kepada Rasputin bahwa dia akan selalu melihat Hellboy sebagai putranya.
Rasputin, yang menghormati Bruttenholm karena membesarkan Hellboy, mengarahkan eksekusi cepat oleh Kroenen. Bruttenholm meninggal sambil memegang rosario.
Manning mengambil alih BPRD dan menempatkan makam Rasputin di pemakaman tua di luar Moskow.