Adegan kilas balik mengungkap aklimatisasi Rachel dengan rutinitas kehidupan sehari-hari agar tidak menimbulkan kecurigaan.
Akhirnya, dia bertemu Farhad, yang memintanya untuk memberinya pelajaran bahasa Inggris, yang mengarah ke hubungan romantis karena Farhad juga memperkenalkannya pada kehidupan malam bawah tanah Teheran.
Keterlibatan pribadi Rachel dengan Farhad memungkinkan Thomas untuk melibatkan dia dalam penyelundupan suku cadang untuk program nuklir Iran, yang akan melemahkan program tersebut dan menjadikan Farhad sebagai target perekrutan sebagai sumber daya Mossad.
Beberapa tugas terkait membahayakan nyawanya sendiri.
Akhirnya, Rachel memberontak terhadap tugasnya, mengubah identitasnya, dan memutuskan komunikasi dengan Thomas sampai, kembali ke masa kini film.
Dia membutuhkan bantuannya untuk kembali ke kehidupannya sendiri tanpa mengambil risiko pembunuhan karena dia sendiri mungkin menjadi ancaman keamanan.***