Pria Amfibi, yang penasaran dengan kucing Giles, disambut dengan sikap bermusuhan dari kucing tersebut. Giles menemukan Manusia Amfibi melahap kucing itu.
Terkejut, Pria Amfibi itu menebas lengan Giles dan bergegas keluar dari apartemen. Dia pergi ke bioskop di lantai bawah sebelum Elisa menemukannya dan mengembalikannya ke apartemennya.
Makhluk itu menyentuh Giles di kepalanya yang botak dan lengannya yang terluka. Keesokan paginya, Giles menemukan rambutnya mulai tumbuh kembali, dan luka di lengannya telah sembuh.
Elisa terus mengembangkan hubungan romantisnya dengan Manusia Amfibi, yang berpuncak padahubungan seksual.
Jenderal Hoyt tiba-tiba datang dan memberi tahu Strickland bahwa dia memiliki waktu 36 jam untuk memulihkan Manusia Amfibi, atau karier dan hidupnya akan berakhir.
Sementara itu, Hoffstetler diberi tahu bahwa dia akan diekstraksidari AS dalam dua hari.
Meski tanggal rilis yang direncanakan semakin dekat, kesehatan Manusia Amfibi mulai memburuk. Hoffstetler pergi menemui penangannya, dan Strickland mengikutinya.
Di tempat pertemuan, Hoffstetler ditembak oleh salah satu pawangnya, tetapi Strickland pada gilirannya menembak dan membunuh kedua pawang tersebut.