Kembali ke rumah persembunyian mereka, Sabina membagikan keyakinannya yang semakin besar bahwa Ribka diam-diam bekerja melawan agensi dan memanipulasi mereka untuk mencuri Calisto demi keuntungannya sendiri.
Saat ketiganya merenungkan kecurigaan Sabina, rumah persembunyian itu dibom.
Rebekah muncul hanya untuk ditembak oleh John, yang datang untuk menyelamatkan Elena. Sabina dan Jane berhasil selamat dan mencari pertolongan medis dari Fatima.
Rebekah muncul kembali dan menjelaskan bahwa John adalah pengkhianat yang sebenarnya dan bahwa dia telah menghabiskan beberapa dekade terakhir dengan diam-diam membangun jaringannya sendiri di dalam agensi setelah dia diserahkan untuk menggantikan mendiang Charlie Townsend.
John mengajak Elena ke pesta di Chamonixdibawakan oleh Brok, yang mengungkapkan dirinya sebagai dalang di balik upaya untuk membunuh Elena dan, tanpa sepengetahuannya, rencana John untuk mempersenjatai Calisto.
Menggunakan rekan Elena, Langston sebagai sandera, John memaksanya memprogram perangkat Calisto untuk membunuh dirinya dan Langston sebelum pergi.
Malaikat, setelah menyimpulkan rencananya karena informasi yang diberikan oleh Smith, yang kemudian terungkap telah membelot ke pihak mereka, muncul dan menyelamatkan Elena dan Langston, Elena telah menonaktifkan perangkat Calisto.
Jane membalas dendam dengan menusuk Hodak di paku, sementara Rebekah menyusul John dan anak buahnya.