Selama tahun berikutnya, Costigan semakin terlibat dalam operasi tersebut.
Karena stres karena harus mempertahankan penyamarannya, keadaan emosi dan mentalnya menurun, dan dia mengancam untuk berhenti, namun Queenan dan Dignam meyakinkan dia untuk melanjutkan.
Satu-satunya kontak Costigan lainnya di MSP adalah psikiaternya yang diperintahkan pengadilan, Madolyn Madden, yang kebetulan adalah pacar Sullivan. Costigan dan Madden kemudian berselingkuh.
Queenan dan Dignam memberi tahu Costigan bahwa kru Costello menjual mikroprosesor komputer curian ke Tiongkok.
MSP mengatur pengawasan, tapi Sullivan memberi tip kepada Costello, sehingga semua orang bisa melarikan diri.
MSP dan Costello menyadari ada mata-mata di barisan masing-masing dan menugaskan Costigan dan Sullivan untuk menemukan mereka.
Sementara itu, Costigan mengetahui bahwa Costello adalah informan FBI yang dilindungi.
Costigan membagikan penemuannya kepada Queenan dan Dignam sambil memperingatkan mereka bahwa Costello mengetahui adanya mata-mata di organisasinya.
Suatu malam, Costigan mengikuti Costello ke teater dewasa dan menyaksikan dia memberikan Sullivan sebuah amplop berisi informasi krunya agar Sullivan dapat referensi silang dengan catatan polisi.