Selama perburuan, Hellboy dikhianati dan hampir dibunuh oleh para pemburu sebelum mereka disergap oleh para raksasa.
Hellboy bertarung dan membunuh para raksasa sampai dia pingsan karena kelelahan, hanya untuk diselamatkan oleh seorang wanita muda.
Dia terbangun di apartemennya, mengenalinya sebagai Alice Monaghan, seorang medium yang pernah dia selamatkan dari peri saat masih bayi.
Mengirim tim untuk mengambil Hellboy, Bruttenholm memperkenalkan Hellboy kepada agen M11 Ben Daimio dan menyampaikan bahwa jenazah Nimue telah diambil, dan potongan terakhir disimpan di Klub Osiris.
Menemukan klub terbunuh, Alice menyalurkan semangat Hatton, yang mengungkapkan bahwa Nimue mencari Hellboy untuk menyebabkan kiamat.
Lengan Nimue diambil oleh Gruagach, dan Nimue mengalihkan perhatian Hellboy dengan mengatasi rasa frustrasinya, membiarkan Gruagach melarikan diri.
Hellboy mengungkapkan bahwa Gruagach adalah seorang changeling yang mengambil tempat bayi Alice sebelum Hellboy mencapnya dengan besi dan memaksanya untuk mengembalikan Alice, yang menyebabkan Gruagach membenci Hellboy karena mengambil kesempatannya untuk menjadi manusia.
Daimio membawa mereka ke markas M11 sebelum diam-diam mendapatkan peluru khusus untuk membunuh Hellboy.