Berdamai dengan tanggung jawabnya, Arthur bersatu kembali dengan Bedivere dan mereka kembali ke tempat persembunyian mereka.
Namun, orang yang mereka tangkap mengungkapkan lokasinya di bawah siksaan, penyihir dan Blue ditangkap, dan semua pemberontak lainnya terbunuh.
Seorang utusan dari Vortigern menginstruksikan Arthur untuk menyerah hari itu di kastil.
Bedivere membawa pedang ke Vortigern di kastil dengan imbalan mage, menunjukkan bahwa Arthur tidak berdaya tanpa pedang. Arthur berjanji untuk menyerahkan dirinya pada hari berikutnya dengan imbalan Blue.
Sebelum naik ke kastil, mage menyuntiknya dengan racun ular khusus untuk melindunginya dari serangan mendadak yang dia miliki.
Ketika Arthur menghadapi Vortigern, seekor ular raksasa menyerang kastil di bawah kendali mage, menyelamatkan Arthur.
Namun, Vortigern berlumuran darah ular yang mencoba menyerangnya, memberinya perlindungan dari ular raksasa.
Saat pemberontak Bedivere memulai serangan mereka, Arthur merebut kembali pedangnya dan mengikuti Vortigern ke menara.