Setelah kematiannya, Putri Lihö-Minaa memindahkan jiwanya ke tubuh Valerian.
Mutiara yang masih hidup terjebak dalam pesawat luar angkasa yang jatuh akibat pertempuran, tetapi mereka berhasil memperbaikinya dan mempelajari teknologi dan sejarah manusia.
Baca Juga: Sinopsis Film THE OPERATIVE (2019): Kisah Wanita yang Direkrut untuk Kerjasama Rahasia di Teheran
Kapal bekas membawa kapal mereka ke Alpha, di mana mereka mengasimilasi lebih banyak pengetahuan dari spesies berbeda dan membangun kapal mereka sendiri.
Mereka membutuhkan konverter dan mutiara untuk meluncurkan kapal mereka dan menemukan planet untuk menciptakan kembali kampung halaman mereka.
Filitt mengakui perannya dalam genosida tetapi berpendapat bahwa perang perlu diakhiri dan ditutup-tutupi untuk mencegah manusia kehilangan kredibilitas dan pengaruh di Alpha.
Valerian dan Laureline tidak setuju, dengan alasan bahwa komandan tersebut berusaha menghindari konsekuensi dari tindakannya. Saat Filitt menjadi agresif, Valerian menjatuhkannya.
Valerian menyerahkan mutiara yang diambilnya dari Igon, dan Laureline membujuknya untuk mengembalikan konverternya.
Sementara Pearl mempersiapkan pesawat ruang angkasa mereka untuk lepas landas, tentara robot K-Tron milik Filitt menyerang Pearl, dan tentara pemerintah dikirim untuk membantu Valerian tetapi akhirnya dikalahkan.